Basisdaten Unternehmensname Ansprechpartner (Name) E-Mail Organisation im Unternehmen Wer führt das Unternehmen? Weitere entscheidungs- oder unterschriftsberechtigte Personen Feste Abläufe/Zuständigkeiten (wer prüft, wer zahlt, Vertretung) Aufgabenübersicht (Organigramm/Liste) vorhanden? JaNeinIn Vorbereitung Schriftliche Regelungen (Freigaben, Vertretungen) vorhanden? JaNein Eingesetzte Software und Systeme Bitte tragen Sie alle Programme ein, mit denen Belege, Daten oder Abrechnungen erstellt, verarbeitet oder gespeichert werden (z. B. Kasse, Online-Shop, Zahlungsdienste, Buchhaltung, Lohn u. a.). Stichworte reichen. Bereich Name der Software / App Wofür wird sie genutzt? Wer arbeitet damit? Datenablage Beschreibungen vorhanden? Bitte auswählenKasse / POSWarenwirtschaft / EinkaufRechnungsstellung / FakturaOnline-Shop / WebshopVerkaufsplattformen (Amazon/eBay/Etsy)Zahlungsdienste (PayPal/SumUp/Klarna)Buchhaltung / BelegverarbeitungLohn / PersonalZeiterfassungCRM / KundendatenBranchen- oder SpezialsoftwareSonstige Tools Bitte auswählenJaNeinWeiß nicht Bitte auswählenKasse / POSWarenwirtschaft / EinkaufRechnungsstellung / FakturaOnline-Shop / WebshopVerkaufsplattformen (Amazon/eBay/Etsy)Zahlungsdienste (PayPal/SumUp/Klarna)Buchhaltung / BelegverarbeitungLohn / PersonalZeiterfassungCRM / KundendatenBranchen- oder SpezialsoftwareSonstige Tools Bitte auswählenJaNeinWeiß nicht Bitte auswählenKasse / POSWarenwirtschaft / EinkaufRechnungsstellung / FakturaOnline-Shop / WebshopVerkaufsplattformen (Amazon/eBay/Etsy)Zahlungsdienste (PayPal/SumUp/Klarna)Buchhaltung / BelegverarbeitungLohn / PersonalZeiterfassungCRM / KundendatenBranchen- oder SpezialsoftwareSonstige Tools Bitte auswählenJaNeinWeiß nicht Bitte auswählenKasse / POSWarenwirtschaft / EinkaufRechnungsstellung / FakturaOnline-Shop / WebshopVerkaufsplattformen (Amazon/eBay/Etsy)Zahlungsdienste (PayPal/SumUp/Klarna)Buchhaltung / BelegverarbeitungLohn / PersonalZeiterfassungCRM / KundendatenBranchen- oder SpezialsoftwareSonstige Tools Bitte auswählenJaNeinWeiß nicht Bitte auswählenKasse / POSWarenwirtschaft / EinkaufRechnungsstellung / FakturaOnline-Shop / WebshopVerkaufsplattformen (Amazon/eBay/Etsy)Zahlungsdienste (PayPal/SumUp/Klarna)Buchhaltung / BelegverarbeitungLohn / PersonalZeiterfassungCRM / KundendatenBranchen- oder SpezialsoftwareSonstige Tools Bitte auswählenJaNeinWeiß nicht Datenablage = z. B. Cloud, PC, Server. Beschreibungen = Handbuch, interne Notizen oder kurze Anleitung. Kontrollen und Datensicherung Gibt es ein 4-Augen-Prinzip oder andere Kontrollen? JaNeinTeilweise Werden regelmäßige Prüfungen oder Sicherungen durchgeführt? JaNein Datenschutz: Die eingegebenen Informationen verwenden wir ausschließlich zur Erstellung Ihrer Verfahrensdokumentation. Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an. Belehrung Vorsysteme * Ich/Wir bestätige/n, dass alle eingesetzten Vorsysteme vollständig angegeben wurden und sämtliche aufbewahrungspflichtigen Unterlagen, Daten und Dokumentationen nach § 147 AO sowie den GoBD vollständig, unverändert, jederzeit verfügbar sind und der WNP auf Anfrage unverzüglich bereitgestellt werden können.
